Sam tem um sonho com antiga casa onde sua mãe foi morta.Apavorado ele conta a Katherine e Dean,Dean parece não acreditar mas isso deixa Katherine pertubada que começa a se pergunta o que Sam é.Sam acaba convecendo Dean e Katherine a irem ate lá.Na casa morava Emily que estava assustado com estranhos acontecimentos na casa.Dean liga em desespero para Joah mas ele não retorna a ligação.Katherine viaja ate a Georgia onde ficava uma antiga sede dos anjos.Lá ela emcontra Jody que a deixa confusa quanto a Sam,ela emcontra o diario de Annael e descobre que ela esteve presente no tempo de Jesus Cristo.Sam,Dean e Katherine,vão ate uma amiga cartomante de Joah,chamada Madame California,ela lhes revela que Joah já sabia que Katherine viria e que Sam,Dean e Joah são descendentes do apostolo João com quem Annael viveu um grande amor.Sam,Katherine,Madame California e Sam vão atras de Emily e Katherine a hipinotiza a fazendo passar a noite fora em quanto eles se livram no fantasma.Eles comseguem.E no final Joah aparece converçando com California que lhe entrega um foto de Katherine.Ele vai embora levando a foto.
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